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| 臥龍電氣：高效節(jié)能電機(jī)銷量大幅增長(zhǎng) |
| （時(shí)間:2015-5-4 10:24:25） |
2014年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.93 億元，同比增長(zhǎng)20.34%；扣非后歸屬母公司凈利潤(rùn)3.34 億元，同比增長(zhǎng)35.78%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.4 元。
高效節(jié)能電機(jī)、一體化智能電機(jī)銷量大幅增長(zhǎng)
高效電機(jī)銷售同比增長(zhǎng)47.09%、一體化智能電機(jī)進(jìn)入批量化生產(chǎn)。公司國(guó)內(nèi)工業(yè)電機(jī)已完成普通效率電機(jī)向高效節(jié)能電機(jī)的整體轉(zhuǎn)型，超高效電機(jī)已全面產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，成為國(guó)內(nèi)高效節(jié)能電機(jī)的主要生產(chǎn)商和推廣企業(yè)。、受益于國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)投入持續(xù)加大，公司變壓器業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，尤其是高速鐵路牽引變壓器和地鐵用整流變壓器產(chǎn)品，公司產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，銷量穩(wěn)步提升的同時(shí)盈利能力大幅提升，變壓器業(yè)務(wù)產(chǎn)品毛利率同比提升4 個(gè)百分點(diǎn)。
“內(nèi)伸+外延”齊發(fā)展
公司以電機(jī)產(chǎn)品起家，目前產(chǎn)品圍繞家用電機(jī)、工業(yè)電機(jī)、項(xiàng)目電機(jī)和驅(qū)動(dòng)控制四大產(chǎn)品。公司不斷通過(guò)豐富、深化自有核心產(chǎn)品，同時(shí)外延至其他行業(yè)，實(shí)現(xiàn)從電氣產(chǎn)業(yè)向電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè)方向的轉(zhuǎn)變，做深做強(qiáng)電機(jī)及控制產(chǎn)業(yè)，并不斷延伸國(guó)際業(yè)務(wù)。
盈利預(yù)測(cè)
我們預(yù)計(jì)2015、2016 年公司實(shí)現(xiàn)EPS 分別為0.53、0.68 元，對(duì)應(yīng)的PE 分別為27 倍、18 倍 。給予“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示子公司整合不及預(yù)期。
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